Входит осень, холодная осень.
И ничто не может помочь.
Гонит ветер листвяную осыпь.
На Варшаву... На Варшаву...
На Варшаву падает дождь.
Входит осень дорогой печали,
А глаза, словно серая ночь.
Ничего мне ещё не сказали.
На Варшаву... На Варшаву...
На Варшаву падает дождь
Ходит осень и зиму пророчит.
Только, если ты любишь и ждёшь...
Хорошо, что осеннею ночью
На Варшаву... На Варшаву...
На Варшаву падает дождь.
На Варшаву... На Варшаву...
На Варшаву падает дождь.