Beh, quando ti ho incontrata eri una mezza celebrità
Parlavi dei tuoi amici dell'alta società
Fumavi e sorridevi con quella certa nonchalance
Ed io ero così depresso nella semioscurità
Aspettando il treno di mezzanotte
Aspettando il volo di mezzanotte
Aspettando il colpo di mezzanotte
Dentro il blues
Teste calde, giocatori, gole secche, rubacuori
Scendono in pista lungo il vecchio boulevard
La radio sta suonando per i cuori solitari
Per stenderti per terra e confonderti le idee
Aspettando il treno di mezzanotte
Aspettando il l'uomo di mezzanotte
Aspettando il colpo di mezzanotte
Dentro il blues
Aspettando il mio turno di mezzanotte
Aspettando il sole di mezzanotte
Aspettando la rissa di mezzanotte
Dentro il blues
Ti ho guardata a lungo mentre ballavi sulla veranda
Aspettando un redentore o un capobanda
Beh, fatti il segno della croce e vieni via con me
È una città piena di perdenti e voglio vincere con te
Aspettando il treno di mezzanotte
Aspettando l'uomo di mezzanotte
Sto aspettando il colpo di mezzanotte
Dentro il blues
Aspettando il mio turno di mezzanotte
Sto aspettando il sole di mezzanotte
Aspettando la rissa di mezzanotte
Dentro il blues