Tonada de medianoche,
Cantada bajo un farol,
Si el amor está dormido,
Lo despierta mi canción.
Tonada de medianoche,
Fragante como alelí,
Quiero que sepas, mi vida,
Que vivo pensando en ti.
Tonada de medianoche,
Llena de pena y dolor,
Cuando se busca en la noche,
Un parecido al amor.
Tonada de medianoche,
Tonada ronca de alcohol,
Para ahogar en su canto,
El llanto de un corazón.
Tonada de medianoche,
Sonriendo bajo un balcón,
Porque una niña jugando,
Se ha robado un corazón.
(verso extra cantado sólo en la película)
Tonada de medianoche,
Tonada sin ton ni son,
Tonada de amor herido
Que se muere sin razón