Când îmi dansam iubitul pe valsul Tennessee,
Întâmplător, o fostă prietenă revăd.
Am prezentat-o iubitului meu,
Iar ea, în timp ce dansau,
Prietena - iubitul mi l-a furat.
Îmi amintesc de seara și valsul Tennessee,
Acum știu cât de mult am pierdut;
Da, mi-am pierdut iubitul în seara când cântau
Frumosul vals din Tennessee.
{bis}