J'étais en train de valser avec mon chéri
Dans la valse du Tennessi
Quand je vois par hasard une vieille amie,
Je la présente à mon amoureux
Et pendant qu'ils dansaient,
Mon amie m'a volé mon chéri.
Je me souviens de cette nuit là
Et de la valse du Tennessi.
Maintenant, je sais tout ce que j'ai perdu,
Oui, j'ai perdu mon chéri,
La nuit où on a joué
La belle valse du Tennessi.
J'étais en train de valser avec mon chéri
Dans la valse du Tennessi
Quand je vois par hasard une vieille amie,
Je la présente à mon amoureux
Et pendant qu'ils dansaient,
Mon amie m'a volé mon chéri.
Je me souviens de cette nuit là
Et de la valse du Tennessi.
Maintenant, je sais tout ce que j'ai perdu,
Oui, j'ai perdu mon chéri,
La nuit où on a joué
La belle valse du Tennessi.