Когда я танцевала с моим любимым
Под вальс Теннесси-Теннесси-Теннесси
Пришла девушка, которую он давно не видал
И она позвала его по имени
А он поцеловал ей руку
Да, это был момент, когда они влюбились друг в друга
О, о, они танцевали как влюблённые
Под вальс Теннесси-Теннесси-Теннесси
И я наблюдала за ними в одиночестве
Сегодня вечером я одинока
Но мой мальчик здесь с ней
Со времён вальса Тенн-Тенн-Теннесси
О, о, они танцевали как влюблённые
Под вальс Теннесси-Теннесси-Теннесси
И я наблюдала за ними, о, в полном одиночестве
Сегодня вечером я одинока
Но мой мальчик здесь вместе с ней
Со времен вальса Тенн-Тенн-Теннесси
Он здесь с ней
Со времен вальса Тенн-Тенн-Теннесси
Он здесь с ней
Со времен вальса Тенн-Тенн-Теннесси