Chúng tôi đến Montreux bên hồ Geneva
Để thu âm trong phòng thu di động
Gấp gáp thời gian vùn vụt trôi qua
Gần nơi đó, đêm ấy trong nhà hát
Buổi hòa nhạc Những người mẹ của Frank Zappa
Sao một gã xuẩn ngu lại chơi trò
Bắn pháo sáng và đốt thiêu tất cả
Một nhà hát đẹp tuyệt vời, ai mà cứu được
Khói trên nước và lửa trên trời
Ôi nhà hát casino cháy rụi mất rồi
Tòa nhà đổ gục trong tiếng ầm vang dội
Ngài Funky Claude sục sạo khắp nơi
Tìm bọn trẻ đưa khỏi vùng lửa khói
Và đám cháy rồi cũng tới lúc tàn
Chúng tôi phải tìm đường dời đi nơi khác
Ở Thụy Sĩ đâu còn thời gian
Ván đua này thôi đành thua cuộc
Khói trên nước và lửa trên trời
Cuối cùng rồi chúng tôi tới một nơi
Gọi là Grand Hotel mà lạnh lẽo trống vắng
Chẳng tìm đâu ra phòng thu di động
Nên chỉ cố thu cho được khung thanh âm
Vài hợp âm cũ với khuông màu đỏ chói
Thế thôi cũng đã đổ mồ hôi
Chẳng quan trọng dù điều gì sẽ tới
Nhưng chúng tôi làm sao quên được
Khói trên nước và lửa trên trời.