Ostišli smo u Montreu (Festival u Švajcarskog)
Na obalama jezera Ženeve
da pravimo mobilne ploče (Van studija)
mi nemamo mnogo vremena
Frank Zappa i Majke
bili su na najboljim mestima okolo
Ali zbog budalavština sa signalnim pištoljem
spalili su mesto do temelja
Dim na vodi
Vatra u vazduhu
Dim na vodi
Oni su zapalili kockarnicu
koja je gorela užasnim zvukom
i otmeni Klaud (Vlasnik festivala) juri unutar i van
kako bi su svu decu izvadio napolje
Kada je sve bilo gotovo
Trebali smo naći drugo mesto
Švajcarsko vreme je isticalo
Izgledalo je kao da možemo igubiti trku
Dim na vodi
Vatra u vazduhu
Dim na vodi
Mi smo završili u Grand Hotel
Bio je prazan i hladan
Ali na kamionu Rolling Stonsa vani (Kamion na kojem su Stonsi držali koncerte)
Stvarali smo našu muziku
Nekoliko crvenih lampa i nekoliko starih kreveta
stvorili smo mesto slatko
nije bitno dal čemo nešto da napravimo
Ja znam, ja znam da nećemo zaboraviti
Dim na vodi
Vatra u vazduhu
Dim na vodi