Svi smo izašli u Montrej
na obali Ženevskog jezera
da snimamo pomoću pokretnog studija
nismo imali mnogo vremena
Frank Zappa i majke
bili su na najboljem mestu
ali neki glupak sa signalnim pištoljem
spalio je mesto do temelja
Dim na vodi
vatra na nebu
Dim na vodi
Izgorela je kockarnica
umrla je uz grozan zvuk
a Funki Claude je trčao unutra i napolje
izvlačio je klince iz zemlje
Kad se sve završilo
morali smo da nađemo drugo mesto
švajcarsko vreme je isticalo
činilo se da ćemo izgubiti trku
Dim na vodi
vatra na nebu
Dim na vodi
Završili smo u hotelu Grand
bio je prazan, hladan i ogoljen
ali na kamionu Rolling Stonesa napolju
pravili smo našu muziku
Nekoliko crvenih svetala i nekoliko starih kreveta
napravili smo mesto za znojenje
bez obzira na to šta imamo od ovoga
Znam, znam da nikada nećemo zaboraviti
Dim na vodi
vatru na nebu
Dim na vodi