כולנו יצאנו ל'מונטרו'
על קו החוף של אגם ז'נבה
לעשות הקלטות עם נייד (אולפן)
לא היה לנו הרבה זמן
פרנק זאפה ו'האמהות'
היו במקום הטוב ביותר בסביבה
אבל כמה טיפשים עם אקדח זיקוקים
שרפו את המקום עד היסוד
עשן על המים
אש בשמיים
עשן על המים
הם שרפו את בית ההימורים
הוא קרס בצליל נורא
ופאנקי קלוד רץ ויצא החוצה
חילץ ילדים מהאדמה
כשהכל נגמר
היינו צריכים למצוא מקום אחר
זמן שוויץ הלך ואזל
נראה שנפסיד במרוץ
עשן על המים
אש בשמיים
עשן על המים
סיימנו במלון 'גרנד'
מקום ריק, קר וחשוף
אבל עם הטנדר של ה'אבנים המתגלגלות' ממש בחוץ
עשינו שם את המוזיקה שלנו
מעט נורות אדומות וכמה מיטות ישנות
מצאנו מקום להזיע
לא משנה מה יצא לנו מזה
יודע, יודע שלעולם לא נשכח
עשן על המים
אש בשמיים
עשן על המים