Svi smo se okupili u Montreuxu
Na obali Ženevskoga jezera
Da snimamo ploče u pokretnom studiju
Nismo imali puno vremena
Frank Zappa i Mothersi
Bili su na najboljem mjestu u okolici
Ali neki glupan sa signalnim pištoljem
Spalio je mjesto do temelja
Dim na vodi
Vatra na nebu
Dim na vodi
Spalili su kockarnicu
Otišla je uz užasan zvuk
I Funky Claude je trčao van-unutra
Vukao je djecu izvan toga
Kad je to sve završilo
Morali smo da nađemo drugo mjesto
Švicarski sat je otkucavao
Činilo se da ćemo da izgubimo u trci
Dim na vodi
Vatra na nebu
Dim na vodi
Završili smo u Grand Hotelu
Bio je prazan, hladan i ogoljen
Ali s Rolling Stones kamionom točno vani
I tamo se stvarala naša glazba
Nekoliko crvenih svjetala i par starih kreveta
natjerali smo mjesto da se uznoji
Nema veze što ćemo izvući iz ovoga
Znam, znam da nikad nećemo da zaboravimo
Dim na vodi
Vatra na nebu
Dim na vodi