Puff, magični zmaj
Živeo je pored mora
Veselio se u jesenjoj izmaglici
U zemlji zvanoj Honah Lee
Mala Jackie paper
Volela je nevaljalog Pufa
Donosila mu je žice i vosak
I druge fensi stvari
Oh
Puff, magični zmaj
Živeo je pored mora
Veselio se u jesenjoj izmaglici
U zemlji zvanoj Honah Lee
Puff, magični zmaj
Živeo je pored mora
Veselio se u jesenjoj izmaglici
U zemlji zvanoj Honah Lee
Zajedno bi putovali
Na brodu sa jedrom
Jackie je držala sedlo
Na njegovom gigantskom repu
Plemeniti kraljevi i kraljice
Bi se klanjali kada i došli
Piratski borodovi bi spustili svoje zastave
Kada je Puf rikao svoje ime
Oh
Puff, magični zmaj
Živeo je pored mora
Veselio se u jesenjoj izmaglici
U zemlji zvanoj Honah Lee
Puff, magični zmaj
Živeo je pored mora
Veselio se u jesenjoj izmaglici
U zemlji zvanoj Honah Lee
Zmaj živi zauvek
Ali ne tako mali dečaci
Su naslikali krila i gigantske prstenove
Napravi mesta za druge igračke
Jedne sive noći se desilo
Jackie Paper više nije dolazila
I Puf, taj moćni zmaj
Zaustavio je njegovu neustrašivu riku
Njegova glava je bila savijena u tuzi
Zelena krljušt je opala kao kiša
Puf više nije išao da se igra
Duž staze višnji
Bez njegovog prijatelja za ceo život
Puf nije mogao biti hrabar
Puf, taj moćni zmaj
Tužno je otklizao u njegovu pećinu
Oh
Puff, magični zmaj
Živeo je pored mora
Veselio se u jesenjoj izmaglici
U zemlji zvanoj Honah Lee
Puff, magični zmaj
Živeo je pored mora
Veselio se u jesenjoj izmaglici
U zemlji zvanoj Honah Lee