Это мой блюз
Потому что я снова становлюсь сам собой
Это блюз, который я играю
Да, это последняя вещь
Когда ночь холодна и одинока
Это полуночный блюз
Это полуночный блюз
Для девушки, которая осталась позади меня
Разве это не последняя вещь
Это тоска
Просто чувство глубоко во мне
Это полуночная грусть