Näen yksinäisen tien joka johtaa niin kauas
Näen kaukaiset valot jotka jättivät päivän taakseen
Mutta se mitä näen on paljon enemmän kuin voin sanoa
Ja näen sinut keskiyön sinessä
Näen sinun itkevän nyt, olet löytänyt paljon kipua
Ja mitä etsit ei voi ikinä olla sama
Mutta mitä eroa sillä on koska ne sanovat mitä nimessä on
Ja näen sinut keskiyön sinessä
[Kertosäe:]
Rakastan sinua tänä yönä, ja minä
Pysyn vierelläsi, rakastaen sinua
Minusta tuntuu keskiyönsiniseltä
Näen sinun seisovan siellä kaukana matkan varrella
Haluan koskettaa sinua mutta yö muuttuu päiväksi
Lasken sanoja joita en tule koskaan sanomaan
Ja näen sinut keskiyön sinessä
[Kertosäe]
Etkö tunne rakkautta jota tarjoan sinulle
Etkö näe kuinka sen kuuluu olla
Etkö kuule sanoja joita sanon sinulle
Etkö voi uskoa kuten minä uskon
On vain yksi ja yksi on totta
Silti näen sinut keskiyön sinessä
Näen kauniita päiviä ja tunnen kauniita tapoja
Rakastaa sinua, kaikki on keskiyönsinistä
[Kertosäe x2]