Полночь как и всё одинакова и изменчива
Полночь, как и всё проходит и уходит
Чем больше я об этом думаю, тем больше я хочу тебя разбудить
Скажи мне, скажи мне, как дела, одна в городе
Полночь, как всё начинается и возвращается
Самолет проводит линию в небе и улетает
Полумесяц останавливается над крышей и кажется ненастоящим
Все без тебя, все без тебя
Но Америка убивает, моего сердца у тебя не будет
Приветствую тебя Калифорния, как дела?
Я один у подоконника, открываю глаза, а тебя там нет
Полночь, время пожарных, скажи мне, как ты.
Полночь, четыре кота воспевают любовь
Два пьяницы уже устремяются к барам
И таксист быстро возвращается домой к своей жене
А я один без тебя
Один без тебя, один
Но Америка убивает
Моего тела у тебя не будет
Я приветствую тебя Калифорния, как дела?
Я пьяный у подоконника, закрываю глаза, и ты здесь
Полночь, время пожарных, скажи мне, как ты?
Полночь, час размышлений,
Скажи мне, как ты?