Timon: Io l’ho già capito
Pumbaa: Io no, cosa ?
Timon: Ma loro ancora no
Pumbaa: Loro chi ?
Timon: Si stanno innamorando !
E il nostro trio adesso diventerà un duo
Pumbaa: Aaah, ho capito
Timon: Fra stelle e plenilunio
Pumbaa: Già
Timon: C’è un aria di magia
Pumbaa: Che magia !
Timon: È un attimo così romantico… vedrai lo porta via !
Simba i Nala: E l’amore avvolgerà
I sogni e la realtà
Fra tutti c’è perfetta armonia
E ognuno incanterà
Simba : Per dirle che io l’amo
Dovrei spiegar perché
Fantasmi e luci del passato
Ritornano da me
Nala : Qualcosa mi nasconde
Ma io non so cos’è
Perché non vuole rivelare
Che in lui c’è un vero re ?
Simba i Nala : E l’amore avvolgerà
I sogni e la realtà
Fra tutti c’è perfetta armonia
E ognuno incanterà
E fra noi si poserà
Un mondo di magia
E il giorno poi le ombre dissolverà
Spalancherà la via
Timon : E lui non ha che lei ormai
Nei pensieri suoi
Pumbaa : Il nostro trio è un’altra storia
Timon i Pumbaa : Non tornerà con noi