Ο Τζίμμυ Σπάρκς πήγαινε σε μπαρ και άνοιγε το στόμα του
Έλεγε σε πληγωμένους ανθρώπους πράγματα που δεν μπορούσαν να επιτρέψουν
Όποτε μίλαγε ήταν πάντα υπό διωγμό
Όλοι ήξεραν τι είχε κάνει αυτός ο άνδρας
Ω, θα σε εξαπατήσει 1
Ο Τζίμμυ πίστευε στον Αμερικάνικο τρόπο
Δεσμοφύλακας, δούλευε σκληρά και έβγαζε τον ελάχιστο μισθό
Έβρισκε την ελευθερία του στο να κλειδώνει άνδρες σε κλουβί
Ο Τζίμμυ αγάπησε τη Μπόνι και έκανε ένα παιδί
Ένα αγοράκι αλλά η μητέρα είχε άλλους λόγους να ζήσει
Άφησε το μωρό με ένα σημείωμα στο κρεβάτι
Ήταν ένα ζόρι και μόνο να πληρώσει το νοίκι
Η φυλακή του έκοψε ώρες και τώρα το μωράκι του ήταν άρρωστο
Χρειαζόταν λεφτά και τα χρειαζόταν γρήγορα
Ήταν τρεις το πρωί
Ω, αγάπη μου, ω, αγάπη μου
Λυπήσου το αίμα μου, λυπήσου το αίμα μου
Ο Τζιμ ξύπνησε το γιο του και τον έδεσε στο αμάξι
Οδήγησαν μία ώρα από την πόλη και βρήκαν μια λέσχη τζόγου
Η σερβιτόρα πρόσεχε το αγόρι στο μπαρ
Μετά από μια ώρα ο Τζίμμυ διπλασίασε τα λεφτά του
Πήρε το παιδί του και τα κέρδη του ενώ ο κρουπιέρης απλά γέλασε
Είπε ότι φεύγουν αλλά μετά πάντα γυρίζουν
Είναι γεγονός
Στο δρόμο έπιασαν έναν άγνωστο στα φώτα τους
Ο αντίχειράς του ήταν σηκωμένος και ο γιος ρώτησε αν ο άνδρας ήταν καλά
Ο Τζιμ είπε ότι ποτέ δεν παίρνεις κάποιον που κάνει οτοστόπ
Γιατί είναι ή εμείς ή αυτοί
Ήταν τρεις το πρωί
Ω, αγάπη μου, ω, αγάπη μου
Λυπήσου το αίμα μου, λυπήσου το αίμα μου
Είκοσι χρόνια πέρασαν και τώρα το αγόρι είναι άνδρας
Οι συνήθειες του γερο-Τζιμ τον έχωσαν σε βουνά χρέους
Και τώρα οι τοκογλύφοι έρχονται για να συλλέξουν
Γδύνουν τον Τζιμ από τα κοσμήματα και τα παπούτσια του
Τον πετάνε από το αυτοκίνητο και του λένε ότι του δίνουν μια εβδομάδα
Οχτώ μίλια από το σπίιτι και μόνο δεκαοχτώ βαθμοί 2
Ήταν τρεις το πρωί
Τώρα ο γιος του Τζίμμυ προσπαθεί να γυρίσει σπίτι
Η νυχτερινή του βάρδια είχε τελειώσει και άρχιζε να χιονίζει
Βλέπει έναν γέρο να περπατάει ξυπόλυτος στο χιόνι
Ήταν τρεις το πρωί
Ο γέρος του κούνησε τα χέρια του με δάκρυα στα μάτια του
Αλλά ο γιος του Τζίμμυ απλά επιτάχυνε και θυμήθηκε τη συμβουλή του μπαμπά του
Όχι, ποτέ δεν παίρνεις κάποιον που κάνει οτοστόπ
Γιατί είναι ή εμείς ή αυτοί
Γιατί είναι ή εγώ ή αυτός
Ήταν τρεις το πρωί
Τρεις το πρωί
1. 'to take someone for a ride' σημαίνει κυριολεκτικά να πάρεις κάποιον ως επιβάτη στο αυτοκίνητό σου (σημαντικό για το παρακάτω νόημα του τραγουδιού), ενώ μεταφορικά να εξαπατήσεις κάποιον2. Επειδή οι 18 βαθμοί παρουσιάζονται ως κρύο (στην επόμενη στροφή αρχίζει να χιονίζει) και το συγκρότημα έχει καταγωγή από την Αμερική, μάλλον μιλάει για 18 βαθμούς Φαρενάιτ, δηλαδή περίπου -8 βαθμούς Κελσίου.