Beppone russava
Nel grande giardino
E sul suo nasone
Volò un moscerino...
Il vento suonava
Un bel valzerino
Così il moscerino
Si mise a ballar...
Un lalla un lalla un lallallà
Questo è il valzer del moscerino
Un lalla un lalla un lallallà
Questo è il valzer che fa lallallà
Un lalla un lalla un lallallà
Questo è il valzer del moscerino
Un lalla un lalla un lallallà
Questo è il valzer che fa lallallà
Nel sonno Beppone
Che più non russava
Il naso arricciava
Rideva, sognava...
Sognava una piuma
Un fiocco di neve
Un petalo rosa
Caduto dal ciel...
Un lalla un lalla un lallallà
Questo è il valzer del moscerino
Un lalla un lalla un lallallà
Questo è il valzer che fa lallallà
Un lalla un lalla un lallallà
Questo è il valzer del moscerino
Un lalla un lalla un lallallà
Questo è il valzer che fa lallallà
Ma un gatto birbone
E pazzerellone
Colpì il moscerino
Graffiò il suo nasone....
E il valzer finiva
E il gatto fuggiva
Così per Beppone
L'incanto svanì...
Un lalla un lalla un lallallà
Questo è il valzer del moscerino
Un lalla un lalla un lallallà
Questo è il valzer che fa lallallà
Un lalla un lalla un lallallà
Questo è il valzer del moscerino
Un lalla un lalla un lallallà
Questo è il valzer che fa lallallà
Un lalla un lalla un lallallà
Questo è il valzer del moscerino
Un lalla un lalla un lallallà
Questo è il valzer che fa lallallà...!