A beleza de Paris parece de certo modo alegre e triste
A glória que foi Roma, é de outrora
Estive terrivelmente só e esquecido em Manhattan
Vou para casa, para a minha cidade na Baía
Deixei o meu coração em San Francisco
No alto de uma colina, a cidade chama-me
Para ir onde os elétricos sobem a meio caminho das estrelas
A névoa matinal pode esfriar o ar, mas eu não me importo
Meu amor espera lá em San Francisco
Acima do mar azul e ventoso
Quando chegar a casa, em ti San Francisco,
O teu sol dourado brilhará para mim