La bellezza di Parigi sembra in qualche modo tristemente gaia.
La gloria che fu Roma è di un altro giorno.
Mi sono sentito terribilmente solo e dimenticato a Manhattan.
Io ritorno a casa nella mia città vicino alla baia.
Ho lasciato il mio cuore a San Francisco,
alta su una collina, mi chiama
ad essere dove piccole funivie si arrampicano a metà strada verso le stelle.
La nebbia mattutina potrebbe raffreddare l'aria, a me non mi interessa.
Il mio amore aspetta lì, a San Francisco,
sopra il mare blu e ventoso.
Quando torno a casa da te, San Francisco,
il tuo sole dorato brillerà per me.