Phoebus:
Mistä tulet kaunis muukalainen
Tytär taivaan taiko maan
Kaunis paratiisilintu
Mistä tänne olet tullut?
Esmeralda:
Mustalainen
Ei kukaan tiedä mistä maasta tuun
Mustalainen
Olen suurten teitten tyttö
Mustalainen, mustalainen
Ken tietää minne huomenna meen
Mustalainen, mustalainen
Se on kämmeneeni kirjoitettu
Äitini kertoi Espanjasta
Ihan kuin oma kotinsa se olisi
Maantierosvoista jotka asuivat
Andalusian vuorilla
Andalusian vuorilla
Minulla ei ole isää eikä äitiä
Pariisista olen tehnyt maani
Mutta kun meren kuvittelen
Niin se vie kauas pois
Kohti Andalusian vuoria
Mustalainen
Ei kukaan tiedä mistä maasta tuun
Mustalainen
Olen suurten teitten tyttö
Mustalainen, mustalainen
Ken tietää minne huomenna meen
Mustalainen, mustalainen
Se on kämmeneen kirjoitettu
Kuljin läpi lapsuuden
Paljain jaloin etelän Provencin vuorilla
Mustalaisille tie on pitkä
Tie on pitkä
Aion jatkaa kulkemista
Kaukana Ranskan teiltä
Seuraan teitä maailman loppuun
Maailman loppuun
Andalusian joki
Kulkee minun veressä
Kulkee läpi suonien
Andalusian taivas
Onko se kaiken arvoinen
Anna minun palata sinne
Mustalainen
Olen suurten teitten tyttö
Mustalainen, mustalainen
Ken tietää minne huomenna meen
Mustalainen, mustalainen
Se on kämmeneeni kirjoitettu
Se on kämmeneeni kirjoitettu